财经公告解读（11-13）

中国交建：控股股东将所持7282万股换购ETF基金

中国交建(601800)公告，近日公司收到控股股东中交集团的通知，中交集团将持有的7282万股公司A股股份（IPO前取得的已解禁股份），通过大宗交易换购易方达基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和汇添富基金管理股份有限公司旗下基金产品（简称国企一带一路ETF基金），11月5日与各家基金公司确认换购并完成股票过户。

点题：根据公告，换购完成后，中交集团持有公司股比由58.41%降至57.96%。截至今日收盘，中国交建报8.81元/股，跌0.11%。

▲三花智控：子公司成为通用汽车电动车平台独家供货商

三花智控(002050)公告，全资子公司三花汽零收到美国通用汽车公司的通知，三花汽零被确定为通用汽车战略性电动车平台BEV3电池冷却组件和多个热管理阀类产品的全球独家供应商，六年生命周期内，预计销售额累计近20亿元。

点题：公告称，这是继电子水泵后，公司产品再次得到通用汽车的认可，对公司本年度业绩不会产生影响，但有利于增加公司未来年度的营业收入和效益，并对公司进一步拓展全球汽车市场产生积极的影响。

▲上海电力：获长江电力举牌 持股比例达5%

上海电力(600021)公告，11月12日，公司接到股东长江电力通知：长江电力于11月12日增持40.14万股，约占公司总股本的0.0153%。

点题：本次权益变动后，长江电力共持有公司股份1.3亿股，约占公司总股本的5%。未来12个月内，长江电力拟继续增持上海电力股份不低于100万股。

▲风语筑：公司实控人兼董事长兼总经理被刑事拘留

风语筑(603466)公告，公司当日收到《北京市公安局顺义分局拘留通知书》获悉，公司实际控制人兼董事长兼总经理李晖因涉嫌串通投标罪于11月12日北京市公安局顺义分局刑事拘留，相关事项尚待公安机关进一步调查。

点题：公告称，公司将积极配合公安机关的相关调查。目前，公司日常经营运作正常，公司管理层稳定，公司董事会及管理层将确保公司及各项经营活动正常进行。截至今日收盘，该股报16.46元/股，跌0.3%。

▲永辉超市：收到发改委特别审查告知书 就公司收购中百控股进行投资安全审查

永辉超市(601933)公告，公司11月11日收到国家发展和改革委员会的《特别审查告知书》，关于永辉超市要约收购中百控股集团有限公司外商投资安全审查，决定自11月8日启动特别审查。特别审查原则上在60个工作日内完成，期间若需补充材料，补充材料时间不计入审查时限。

点题：永辉超市于2019年3月28日向中百集团发出书面通知告知：公司拟通过要约收购的方式将其直接和间接合计持有的中百集团的股份比例从目前29.86%提高至最多不超过40%。

▲两面针：筹划重大资产出售 拟转让房开公司、纸品公司、纸业公司股权

两面针(600249)公告，公司正在筹划重大资产出售事项，拟通过协议方式转让持有的房开公司80%的股权、纸品公司84.62%的股权以及对房开公司、纸品公司、纸业公司的债权。交易方为公司的第一大股东产投集团。

点题：公告称，上述交易完成后，公司不再持有房开公司、纸品公司股权，及不再享有对房开公司、纸品公司、纸业公司的债权。截止6月30日，公司持有纸品公司、纸业公司及房开公司债权账面价值合计约11.7亿元。

▲*ST沈机：确定通用技术集团为公司重整战略投资者

*ST沈机(000410)公告，经与通用技术集团协商谈判，公司及公司管理人目前已与通用技术集团签订了《重整投资协议》，确定通用技术集团为公司重整战略投资者。

点题：公告称，公司股票自2019年11月13日开市起停牌2个交易日，在全资子公司第一次债权人会议、出资人组会议召开结束后，公司将按规定向深 证券交易所申请复牌。

▲*ST华业：明日起停牌 股票可能将被终止上市

*ST华业(600240)公告，公司股票已连续20个交易日收盘价格均低于股票面值（即1元），根据有关规定，公司自11月13日起停牌，上海证券交易所在公司股票停牌起始日后的15个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。公司股票可能将被终止上市。

点题：截至今日收盘，*ST华业报收0.86元/股，跌4.44%。股票已连续20个交易日收盘价格均低于股票面值（即1元）。

▲东方创业：重大资产重组方案获上海市国资委批复

东方创业(600278)公告，公司重大资产重组方案获得上海市国资委批复。

点题：公司此前曾披露，拟以创业品牌公司60%股份，与控股股东东方国际集团持有的荣恒公司100%股权、外贸公司100%股权的等值部分进行置换，东方创业发行股份及支付现金购买差额部分。同时，公司向纺织集团购买新联纺公司100%股权、装饰公司100%股权、国际物流公司100%股权。

▲重药控股：拟3.37亿元收购重庆医药3.35%股份

重药控股(000950)公告，公司拟3.37亿元收购重庆医药3.35%股权。本次收购完成后，重药控股将持有重庆医药99.94%股份。

点题：本次收购完成，可以消除与间接控股股东的共同投资关系，同时使公司对重庆医药的管理决策效率得到进一步提升。

▲中恒集团：拟1.96亿元投资中恒同德医药健康产业基金

中恒集团(600252)公告，公司拟投资由同德同鑫采用有限合伙企业形式发起设立的中恒同德医药健康产业投资基金合伙企业（有限合伙），并以同德乾元为基金管理人。投资基金总规模拟定为2亿元，公司出资1.96亿元。

点题：根据公告，此次投资中，符合医药产业未来技术发展方向的创新药研发、整合药物创新研发资源为主要目的，并重点对该类具有较为完善的生产、研发、销售体系的成长期药企进行参股型投资；同时，合伙企业亦寻找、筛选新药研发、新药研发服务、新一代医疗检测与诊断等创新药研发项目。

▲新纶科技：公司将迎银川国资入主

新纶科技(002341)公告，公司、公司实控人侯毅与银川经开区管委会、银川国资委签署战略合作协议。其中，侯毅同意以包括但不限于表决权放弃、表决权委托及股权转让等方式，使银川经开区管委会、银川国资委成为公司实际控制人。另外，公司将总部注册地址迁移至宁夏回族自治区银川市。

点题：根据公告，双方同意在新材料领域开展深度合作，包括且不限于锂电池铝塑膜、PBO 纤维等领域，确保乙方新增产能落地银川。此外，银川经开区管委会、银川国资委同意通过其指定主体为公司提供不低于 5 亿元的流动性支持，用于公司项目建设及经营，满足公司业务快速发展过程中的资金需求。

▲红豆股份：拟3.18亿元转让苏民投6%股权给控股股东

红豆股份(600400)公告，公司拟向控股股东红豆集团转让所持有的江苏民营投资控股有限公司（苏民投）6%股权，交易价格为3.18亿元。

点题：根据公司前期发布的三季报，公司2019年前三季度实现营业收入17.84亿元，同比增长5.42%，实现归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比下降16.93%，实现扣非后归属母公司股东的净利润1.14亿元，同比下降16.79%。基本每股收益为0.06元。

▲杭州高新：公司主要银行账户解除冻结

杭州高新(300478)公告，此前，杭州中小企业金融服务中心有限公司因借款合同纠纷，向杭州市西湖区人民法院提出了财产保全申请，对公司五个银行账户进行了冻结。通过沟通协商，公司的银行基本账户已于11月11日解除冻结，并恢复正常使用。

点题：公告称，本次公司基本账户被冻结期间，公司的日常经营管理未受到重大影响。公司将继续积极采取各项措施维护公司合法权益，并按照法律、法规履行相应的信息披露义务。截至今日收盘，该股报11.44元/股，涨0.62%。

▲普莱柯：鸡传染性鼻炎二价灭活疫苗获得新兽药注册证书

普莱柯(603566)公告，根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业农村部审查，批准公司及子公司洛阳惠中生物技术有限公司共同申报的“鸡传染性鼻炎（A型、C型）二价灭活疫苗（HN3株+SD3株）”为三类新兽药，并于11月11日公示了核发《新兽药注册证书》事项。

点题：公告称，该新兽药证书的取得是公司持续重视科技创新、加大研发投入的结果，进一 步体现了公司的创新实力，同时也丰富了公司产品品类，有效提升了公司在行业内的整体竞争力，将为公司禽用疫苗业务方向带来新的业绩增长点。

▲华海药业：治疗忧郁症相关药品获注册批件

华海药业(600521)公告，近日，公司收到国家药监局核准并签发的草酸艾司西酞普兰片《药品注册批件》，标志着公司具备了在国内市场销售该药品的资格。

点题：草酸艾司西酞普兰片主要用于治疗忧郁症。根据国家相关政策，公司草酸艾司西酞普兰片按新4类批准生产可视同通过一致性评价，并在医保支付方面予以适当支持，医疗机构应优先采购并在临床中优先选用，有利于扩大产品的市场销售。

▲步长制药：控股子公司获得药品GMP证书

步长制药(603858)公告，公司近日获悉控股子公司邛崃天银获得四川省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，认证范围：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、糖浆剂、合剂（含口服液）（含中药前处理提取）、口服溶液剂（含提取）。

点题：此外，步长制药还发布公告称， 经董事会审议，同意注销控股子公司泸州新迈康医疗科技有限公司，并授权公司管理层办理注销的全部手续。

【观业绩】

▲中国人寿：1-10月原保险保费收入约5204亿元

中国人寿(601628)公告，公司1-10月累计原保险保费收入约为5204亿元，上年同期约为4920亿元。

点题：根据公司此前披露的2019年三季报，报告期内实现营业收入6240.24亿元，同比增长15.4%；归母净利润577.02亿元，同比增长190.4%。EPS2.03元，同比增长193.1%；ROE（非年化）16.66%，同比上升10.53pct。

▲新华保险：前10月原保险保费收入1183.46亿元

新华保险(601336)公告，公司1-10月累计原保险保费收入为1183.46亿元。公司上年同期原保险保费收入为1094.93亿元。

点题：新华保险此前发布的2019年三季度报告显示，营业收入为1328.42亿元，同比增速为7.6%，归母净利润130.03亿元，同比增长68.8%；扣非归母净利润111.78亿元，同比增长44.3%；加权ROE17.41%，同比提升5.64pct。保险业务收入1079.12亿元，同比增长7.9%。年化总投资收益率4.7%，较去年同期下降0.1pct，持平于上半年末的总投资收益率。

▲华英农业：10月份鸭苗销售收入环比增长8.87%

华英农业(002321)公告，公司10月份鸭苗销售数量为1227.27万只，销售收入8550.93万元，同比变动分别为39.75%、25.89%，环比变动分别为22.38%、8.87%。

点题：公告称，10月份行业景气度高，鸭苗产品销售价格增长。

【增减持】

▲大业股份：多名股东拟合计减持不超4%股份

大业股份(603278)公告，股东深创投、南昌红土及淄博创新拟通过竞价交易方式合计减持不超579.86万股，即不超过公司总股本的2%。此外，上述股东拟通过大宗交易方式减持合计不超579.86万股，即不超过公司总股本的2%。

点题：公告称，本次减持计划是深创投、南昌红土及淄博创新根据自身资金需求进行的减持，本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，深创投、南昌红土及淄博创新将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。

【签大单】

▲高能环境：联合体中标1亿元雄安新区项目

高能环境(603588)公告，近日，公司收到《中标通知书》，确认公司牵头的联合体，为“雄安新区铝灰钢渣处置项目设计施工总承包”项目的中标单位，中标价1.02亿元。

点题：公告称，公司收到中标通知后将尽快与中国雄安集团生态建设投资有限公司洽谈签订合同事宜，此项目的中标预计将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

▲视源股份：拟4亿元建设华中区域总部项目

视源股份(002841)公告，公司与光谷光电子信息产业园建设管理办公室，签署了合作协议。公司拟投资4亿元建设“广州视源电子科技股份有限公司华中区域总部项目”，开展公司各项业务在华中区域的研发、销售及综合运营管理。

点题：根据公告，本次投资符合公司的中长期战略发展规划，依托武汉的交通优势和产业集群优势，充分利用当地高等院校和科研院所丰富的科教资源，促进科技成果转化为新工艺、新产品，进一步巩固和提升公司的产品研发和技术创新实力。同时，建立华中区域总部，有利于提升公司在华中区域的影响力，吸引区域更多优秀人才加入，有助于进一步提升区域市场的业务拓展及服务能力。

▲双良节能：签订6930万元供货合同

双良节能(600481)公告，公司与林德工程（杭州）有限公司签订供货合同，公司向其提供空冷凝汽器系统应用于陕煤集团榆林化学180万吨/年乙二醇工程，合同金额为6930万元。

点题：公告称，陕煤集团榆林化学180万吨/年乙二醇项目是迄今国内建设规模最大的乙二醇工程项目。该合同的签署彰显了公司的空冷系统在空分领域的竞争力。该项目若顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。

【做回购】

▲南钢股份：拟5000万元至1亿元回购股份 用于股权激励计划

南钢股份(600282)披露回购股份方案，拟回购总额不低于5000万元，不超过1亿元，回购价格不超过4.73元/股。

点题：公告称，此次回购股份拟用于实施公司股权激励计划。公司同时披露2019年股票期权激励计划，拟对71名中层管理人员、核心技术（业务）骨干授予股票期权共计2198万份，约占公司股本总额0.50%。

▲辰欣药业：拟8000万元至1.6亿元回购股份

辰欣药业(603367)披露回购公司股份方案，回购股份总金额不低于8000万元且不超过1.6亿元，回购价格不超过20元/股。

点题：公告称，本次回购股份将用于后续实施股权激励的股票来源，若公司未能实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。